Aggiunta di dati al flusso di lavoro degli advisor
ICE ha dichiarato che la connessione intende avvicinare la ricerca di mercato e i dati agli strumenti che gli advisor utilizzano per supportare i clienti. ICE Connect include dati cross-asset in tempo reale, notizie e analytics per i mercati globali. La sua piattaforma più ampia serve al monitoraggio di mercato e alla gestione dei rischi di prezzo e di valuta, mentre l’offerta Wealth è adattata ai flussi di lavoro degli advisor di investimento.
TradePMR fornisce tecnologia e servizi di custodia agli advisor registrati indipendenti. Fusion è pensata per sostenere il lavoro quotidiano di uno studio di consulenza, inclusi il monitoraggio del portafoglio, il trading e il servizio alla clientela. L’integrazione di un servizio dati esterno può ridurre la necessità di passare da un’applicazione all’altra, anche se l’annuncio non specifica se l’integrazione preveda single sign-on, dati condivisi, grafici integrati o un collegamento tecnico più profondo.
L’accesso non è incluso automaticamente per tutti gli advisor TradePMR. Le società precisano che gli advisor idonei devono stipulare un accordo separato con ICE e che l’accesso è soggetto ai termini, ai diritti e alle tariffe di ICE. Il comunicato non rivela i prezzi, il numero iniziale di advisor idonei né se il pacchetto dati sia incluso negli abbonamenti Fusion esistenti.
Costruire su una relazione esistente
ICE e TradePMR collaborano già su ICE Bonds Private Label, che consente ai gestori di investimenti di cercare e negoziare titoli a reddito fissi con un accordo private-label. Il presidente di ICE per i servizi a reddito fisso e dati Chris Edmonds ha affermato che le due società hanno una relazione di lunga data al servizio dei gestori patrimoniali e ha descritto l’integrazione come un modo per unire ricerca e dati con gli strumenti di trading, esecuzione e gestione dei clienti.
Il presidente e chief operating officer di TradePMR R. Scott Victoria ha dichiarato che gli advisor necessitano di tecnologie in grado di semplificare la gestione degli investimenti e liberare tempo per il servizio alla clientela. Ha aggiunto che l’accesso a ICE Connect Wealth all’interno di Fusion fornisce agli advisor ulteriori strumenti di ricerca e trading all’interno dei flussi di lavoro esistenti. Queste dichiarazioni descrivono la motivazione delle società; l’annuncio non ha fornito feedback indipendenti degli utenti né dati sulla produttività.
Per ICE, l’operazione può estendere la distribuzione dei suoi dati e analytics agli utenti di una piattaforma per advisor. Per TradePMR, aggiunge un’ulteriore fonte di ricerca e informazioni di mercato a Fusion. Il valore commerciale dipenderà dalla capacità degli advisor di trovare utili gli strumenti per l’analisi di portafoglio e le decisioni dei clienti e dalla compatibilità di costi e termini contrattuali con le loro prassi.
Tecnologia RIA e consolidamento
Gli advisor finanziari si affidano sempre più a piattaforme software per combinare dati di conto, pianificazione, gestione di portafoglio, trading, compliance e comunicazione con i clienti. Le società possono preferire un flusso di lavoro centralizzato, ma necessitano anche di strumenti specialistici per classi di attività come il reddito fisso. Un’integrazione di dati può supportare quel flusso di lavoro senza sostituire il custode, il sistema di portafoglio o il processo di investimento dell’advisor.
Robinhood ha acquisito TradePMR per espandersi nel mercato degli advisor registrati, dove le società gestiscono patrimoni per conto dei clienti in base a un quadro fiduciario. L’integrazione annunciata con ICE non modifica il ruolo di custode di TradePMR né rende ICE custode degli asset degli advisor. Si tratta di un collegamento di dati e tecnologia. Le decisioni di investimento restano responsabilità degli advisor e dei loro clienti.
Il comunicato non afferma neppure che ICE o TradePMR forniranno consulenza sugli investimenti tramite l’integrazione. Gli advisor devono valutare come vengono reperite le informazioni, la loro tempestività, l’adeguatezza per un determinato cliente e come vengono documentate le raccomandazioni. I dati di mercato e gli analytics possono informare una decisione, ma non determinano l’adeguatezza né sollevano l’advisor dai suoi obblighi.
Dettagli commerciali e operativi
L’impatto pratico del prodotto dipenderà dalla portata dell’integrazione web. ICE la descrive come l’accesso alla versione web-based di ICE Connect Wealth tramite Fusion. L’annuncio non fornisce un calendario di lancio oltre a dichiarare che l’integrazione è stata completata, né dettagli sulla latenza dei dati, sulle classi di attività supportate all’interno del flusso di lavoro degli advisor o sulla misura in cui gli utenti possono spostare informazioni tra i sistemi.
Gli accordi separati e i diritti significano che gli advisor potrebbero dover affrontare un ulteriore processo contrattuale. Dovranno considerare i diritti di utilizzo dei dati, le tariffe e le eventuali restrizioni alla condivisione delle informazioni con i clienti o altri sistemi. Come per altri prodotti di dati di mercato, i termini che regolano l’uso interno e la ridistribuzione possono essere rilevanti per il modello di compliance e operativo di una società.
L’attività dati di ICE abbraccia esecuzione a reddito fisso, clearing e servizi informativi. La società ha cercato di collegare tali capacità con i flussi di lavoro del trading elettronico e della gestione patrimoniale. TradePMR fornisce un canale di distribuzione nel segmento RIA, anche se il numero di advisor che adotteranno il servizio resta sconosciuto.
Elementi da monitorare
Gli indicatori di adozione includeranno il numero di advisor che firmano accordi separati con ICE, l’ampiezza dell’accesso ai dati e l’eventuale evoluzione dell’integrazione oltre un semplice servizio web collegato. Gli advisor valuteranno anche se gli strumenti li aiutano a ricercare obbligazioni e altri investimenti in modo più efficiente e se il servizio si adatta al loro stack tecnologico esistente.
L’annuncio rafforza la relazione di prodotto tra ICE e TradePMR ma non rivela i termini finanziari né prevede ricavi. Aggiunge una fonte di dati e analytics a Fusion, preservando al contempo termini commerciali separati per l’accesso. Il successo dell’integrazione sarà infine misurato dall’utilizzo da parte degli advisor e dal valore aggiunto ai loro flussi di lavoro con i clienti.
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